A Orizon, empresa de gestão de resíduos e produção de biogás, celebrou nesta terça-feira (20/05) na B3 sua oferta subsequente de ações (follow on), no valor de R$ 635 milhões. A transação foi 100% primária, precificada a R$ 48,20 por ação, um prêmio de 1,1% em relação ao fechamento anterior à precificação.

O aumento de capital incluiu um aporte de R$ 400 milhões realizado pela Circular Holding, veículo detido 81% pela eB Capital e pelos controladores originais da Orizon.

“A oferta reforça a solidez da Companhia e amplia nossa capacidade de investir em projetos estratégicos, como o avanço do biometano e a consolidação do setor. É um passo importante na construção de uma Orizon ainda mais forte e preparada para crescer com sustentabilidade”, afirma Milton Pilão, CEO da companhia.

“Esse follow on é bem inovador. Mesmo com o mercado macro extremamente desafiador, com juros altos, a gente construiu um follow on ancorando a oferta com os controladores originais [da Orizon] e a eB Capital. E além disso, tivemos forte adesão dos atuais acionistas e 5 vezes a demanda na oferta de mercado”, disse ele.

Desde o IPO, realizado em 2021, a Orizon acumula valorização de mais de 125% na Bolsa, com as ações subindo de R$ 22,00 para R$ 51,80 (fechamento ontem – 19/05).

“É com muita alegria que recebemos a Orizon mais uma vez na B3, para celebrar uma nova etapa de sucesso na trajetória da companhia. Na B3, somos mais que uma bolsa, somos parceiros estratégicos das empresas brasileiras em suas jornadas de crescimento. Oferecemos serviços e produtos que vão desde o acesso ao crédito até soluções de gestão de riscos e captação de recursos para financiar seus projetos”, comenta Ana Lúcia Pereira, superintendente de Listagem e Supervisão de Emissores da B3.

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