Foi realizada hoje, na B3, a cerimônia de toque de campainha para comemorar a oferta subsequente de ações, também conhecida como follow-on, da Caixa Seguridade Participações. A operação consistiu na distribuição secundária de 82.380.893 ações ordinárias de emissão da Caixa Seguridade e de titularidade da Caixa Econômica Federal, ao preço unitário de R$ 14,74, totalizando R$ 1,2 bilhão.

A oferta secundária significa que as ações negociadas pertencem a um acionista, ao contrário da oferta primária, que acontece quando novas ações são emitidas pela empresa. Os follow-ons são realizados pelas companhias listadas para ofertar novas ações e captar recursos no mercado.

“Os follow-ons são uma alternativa para o financiamento das empresas já listadas, utilizando as ferramentas do mercado de capitais. Os motivos para a realização de uma oferta subsequente variam, a companhia pode colocar à venda uma parte de suas ações com o intuito de levantar recursos para determinado projeto ou algum sócio pode optar por vender sua parte das ações”, comenta Leonardo Resende, superintendente de Relacionamento com Empresas da B3.

Ofertas subsequentes na B3 captaram R$ 115 bilhões nos últimos três anos

Desde 2022, foram realizadas mais de 50 ofertas subsequentes de ações na B3, que captaram aproximadamente R$ 115 bilhões. O setor de energia elétrica é o que mais realizou ofertas no período, oito empresas do segmento voltaram ao mercado para captar recursos e financiar projetos. 

Destaques das operações realizadas na B3 nos últimos 3 anos:

• 70% do volume financeiro dos follow-ons registrados nesse intervalo diz respeito a ofertas primárias, ou seja, recursos novos que ingressaram no caixa das companhias, financiando crescimento, projetos e novas atividades;
• R$ 5 bilhões desses follow-ons foram investidos por pessoas físicas;
• Cerca de 70% das ofertas foram com recursos de investidores brasileiros.

Vantagens do follow-on:

• Aumento da visibilidade no mercado devido à nova oferta de ações;
• Possibilidade de captar recursos para o financiamento de projetos;
• Aumento de liquidez, já que a oferta subsequente disponibiliza novas ações da companhia no mercado, fazendo com que o volume de negociação cresça.

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